投资者门户和自动报告生成

Fund4 Year2016 Quarter1地图1
项目范围

升压实验室 的任务是为加利福尼亚的房地产投资信托(REIT)Carmel Partners创建一个投资者门户。该门户网站将有多种用途,并且将以版本发布更新。核心目的是共享基金业绩,基金所在地/区域,共享投资者文件,共享投资者会议视频以及生成自动的季度报告。

复杂性和完成的工作

目前,我们都看到了自动PDF。但是,任务是创建具有高度自定义的D3可视化效果的自动报告。我们构建了一个完整的统一数据仓库,以存储所有要由Portal提取的REIT信息。通过门户网站,用户可以在一年的特定季度内为基金生成自动报告。该报告的范围从几页到几十页不等,具体取决于基金的规模。我们使用特定技术来将D3和设计模板自动转换为PDF,并为用户生成单个PDF下载。由于增加了复杂性,PDF并非仅用于数字消费-它们必须是完全可打印的高质量PDF。因此,我们必须确保生成的PDF至少为300ppi。

该门户不仅充当投资者门户,以提高透明度以提高绩效,并允许内部REIT团队生成季度报告,而且数据团队还使用它来管理数据仓库中的数据。他们有特定的要求,以允许根据需要下载和上传数据集。

我们的过程

我们从不同角度解决了这个项目:门户和季度报告生成工具。当我们的开发团队研究数据库架构和我们将用于实现所有这些技术的技术时,我们的数据和设计团队正在与客户紧密合作,以理解数据和愿景。

概述并理解了所有需求之后,我们便着手构建实现此愿景所需的数据仓库和技术。随着设计的进步和​​愿景的形成,这是将所有内容拼接在一起的问题。我们以基本的心态来构建它-该应用程序必须易于维护和更新。这是第1版,我们希望随着时间的流逝而不断前进。

随着Beta版本的推出,我们在核心小组中进行了许多内部测试,然后也将其开放给投资者测试。我们将在收到反馈并添加新功能时推出补丁,更新和改进。

可量化的结果
  • 成功将数据整合到一个统一的数据仓库中
  • 手动创建季度报告的返回时间(将3个月的时间改为10分钟)
  • 增加投资者对基金信息的了解
  • 通过所有文件和视频的单一来源,扩大了对更多投资者的影响力
  • 提高数据管理效率
项目期限

4个月

发现/数据分析:  1个月
最小可行产品(MVP):  3个月
MVP w / New& Improved Report:  4个月