投资者门户和自动化报告

FUND4年度2016季度第1季度地图1
项目范围

促进实验室 是任务的,为加利福尼亚州的房地产投资信托(Reit)创建一个投资者门户。门户网站将提供各种目的,更新将在版本中推出。核心目的是分享资金绩效,基金地点/地区,分享投资者文件,分享投资者会议视频,并生成自动季度报告。

复杂性和工作表现

我们此时都看到了自动化的PDF;但是,该任务与创建自动报告具有严重定制的D3可视化。我们归档一个完整的统一数据仓库,以存储门户网站中删除的所有REIT信息。通过门户,用户可以在特定季度一年中为基金生成自动报告。报告可以在几页到数十页的任何地方,具体取决于基金的大小。我们使用特定技术将D3和我们的设计模板自动转换为PDF,并为用户生成单个PDF下载。作为额外的复杂性,PDF不仅仅用于数字消耗 - 这些必须是完全可印刷的,高质量的PDF。因此,我们必须确保生成的PDF至少为300ppi。

该门户不仅是投资者提供资金绩效的透明度并允许内部重新提交团队生成季度报告的门户,而且数据团队也用于管理数据仓库中的数据。他们有特定的要求,以允许根据需要下载数据集。

我们的过程

我们从不同角度解决这个项目:门户网站和季度报告生成的工具。虽然我们的开发团队在数据库和技术的架构上工作,但我们将使用它来实现这一切,但我们的数据和设计团队与客户密切合作以了解数据和愿景。

一旦概述和理解所有要求,我们就会通过构建数据仓库和技术所需的技术来实现现实。随着设计的进展,愿景开始采取形式,这是一个拼凑在一起的问题。我们用基础心态建立了这一点 - 这个应用程序必须易于维护和更新。这是一个版本1,我们希望随着时间的推移继续前进。

随着Beta版本推出的,我们在核心群体中做了很多内部测试,然后也将其开放到投资者测试。我们将推出修补程序,更新和改进,因为收到了反馈并添加了新功能。

量化结果
  • 成功的数据整合到单个统一数据仓库中
  • 在手动创建季度报告时退回时间(3个月努力转向10分钟)
  • 对投资者的知名度提高到基金信息
  • 通过为所有文件和视频拥有单一来源,创建了更大的投资者
  • 提高数据管理效率
项目持续时间

4个月

发现/数据分析:  1个月
最小可行的产品(MVP):  3个月
mvp w / new& Improved Report:  4个月